CRM es un término que hace referencia a los procesos y estrategias que una empresa pone en marcha para gestionar sus relaciones con los clientes. Sin embargo, es mucho más que eso y en este post, además de explicarte qué es un CRM detenidamente, también te diremos sus beneficios y mencionaremos los más usados. Toma nota porque quizás esto es lo que tu empresa necesita para pasar al siguiente nivel.

¿Qué es un CRM?

Un CRM (Customer Relationship Management, por sus siglas en inglés) es una herramienta diseñada para ayudar a los equipos de ventas y marketing. Sobre todo, a gestionar la manera en la que se relacionan con sus clientes y prospectos. Su traducción al español es Gestión de Relación con el Cliente. Aunque una descripción mejor puede ser la de software para la administración de la relación con los clientes.

Antes las empresas contaban con un sistema bastante ineficiente para agendar reuniones, programar llamadas o llevar una cartera de clientes. Lo hacían por medio de post it, libros de ruta, cuadernos, historiales de correo electrónico u hojas de cálculo. Era una tarea muy complicada de llevar, desorganizada, y se perdía una gran cantidad de tiempo, donde inevitablemente surgían islas de información.

Con estas necesidades que satisfacer surgieron los CRMs, una herramienta informática que se utiliza para la organización y administración de los contactos de una empresa. Tiene como función principal ayudar a sus usuarios a centralizar toda la información de sus clientes. También a organizar las actividades que deben cumplir con los mismos y recopilar información estadística sobre su desempeño.

Asimismo, los CRMs son una herramienta excelente para fomentar el trabajo en equipo y la transparencia informativa. Esto responde a que crea un ecosistema de trabajo para toda el área comercial. En dicho ecosistema, comparar resultados o compartir datos es muy sencillo.

Quizás te surja la pregunta de quién puede usar este tipo de herramienta. Es fácil responder, puede usarla cualquier empresa que tenga un departamento comercial. Puesto que cualquier organización que cuente con esta área necesita ayuda para:

• Gestionar suscriptores vía correo electrónico.
• Organizar y rastrear información relevante que nos permite encontrar nuevos prospectos.
• Gestionar oportunidades de venta.
• Administrar el trabajo de tu equipo de ventas y medir los resultados de sus colaboradores.

Con un buen sistema de CRM puedes mantenerte al tanto de tus tratos, información de tus prospectos y su organización. Tienes recordatorios de todo tipo, tareas por realizar o puntos claves por mencionar en la reunión con tu prospecto.

Beneficios de un CRM

Ya sabes qué es un CRM, pasemos a resumir las ventajas que te ofrecen los CRMs:

Automatización del marketing: las herramientas CRM pueden realizar tareas repetitivas para mejorar el trabajo del departamento de marketing.

Automatización de la fuerza de ventas: el CRM realiza un seguimiento de las interacciones con los clientes. También automatiza ciertas funciones empresariales del ciclo de ventas que son necesarias para rastrear a los clientes potenciales.

Automatización del Contact Center: con el fin de reducir el tiempo de duración de las llamadas y simplificar los procesos de atención en el servicio al cliente.

Servicios basados en la localización: algunos CRMs ofrecen tecnologías que pueden crear campañas de marketing geolocalizado y hacer un seguimiento de las ventas en una determinada ubicación.

Gestión de clientes potenciales: los clientes potenciales pueden ser rastreados a través de un CRM por los comerciales y analizar sus datos.

Gestión de recursos humanos en un CRM: los sistemas CRM ayudan a hacer un seguimiento de la información de los empleados permitiendo al departamento de recursos humanos gestionar de forma más eficaz al personal de la empresa.

Inteligencia Artificial: las tecnologías de IA se han incorporado a las plataformas CRM identificando patrones de compra de los clientes para predecir el comportamiento futuro.

Los 3 CRMs más populares

HubSpot

HubSpot es un CRM perfecto para cualquier empresa en expansión (ya sea pequeña, mediana o enterprise) y cualquier equipo (como marketing, ventas, servicio al cliente, operaciones o C-suite). Por ello, si después de saber qué es un CRM decides utilizar uno, este es uno hecho a medida.

La plataforma combina Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub y CMS, junto con innumerables integraciones disponibles, para ayudarte a alinear todos los equipos internos, recopilar información significativa, informar sobre (y compartir) oportunidades de éxito y crecimiento, crear experiencias notables para los clientes.

HubSpot sirve como la única fuente de verdad cuando se trata de administrar las relaciones con tus clientes, y con una experiencia de usuario (UX) excepcionalmente fácil. Así puedes dedicar más tiempo a la experiencia del cliente y menos tiempo a la administración del software y las actividades manuales.

Microsoft Dynamics

Este CRM está destinado a mejorar la productividad de las ventas y el marketing. Microsoft Dynamics recopila datos sociales, proporciona una gestión de campañas basada en la nube y ofrece inteligencia empresarial.

Puedes elegir que tu CRM se aloje en la nube. Microsoft Dynamics ofrece aplicaciones para que puedas administrar tus relaciones con los clientes a través de dispositivos móviles, así como integrar y sincronizar datos de las redes sociales con tu CRM.

Salesforce

Salesforce reúne los datos de los clientes, además de ventas, servicios, marketing, comercio, IT y análisis en una sola ubicación para un acceso rápido. Esta información se puede compartir para una colaboración más sencilla y eficiente. Es capaz de administrar leads y contactos, administrar oportunidades de ventas, reglas de flujo de trabajo, automatización y paneles e informes personalizables. Ofrece la posibilidad de acceder también a través de la aplicación móvil.

Salesforce ofrece una serie de aplicaciones, como Einstein AI, que facilitan la consecución de tus objetivos específicos. También hay funciones de experiencia del empleado dentro de la herramienta para simplificar la colaboración en el trabajo y aumentar la motivación.

Hemos explicado qué es un CRM, los principales beneficios que ofrece para que tu empresa crezca de la mejor manera posible y también hemos compartido los CRMs más populares del mercado para que escojas el que más se adapte a las necesidades y lo implementes en tu empresa.

¿Por dónde seguir?

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