¿Qué es un business case?

Autor: | Última modificación: 17 de enero de 2023 | Tiempo de Lectura: 3 minutos

¿Sabes qué es un business case? ¿Sabes qué función cumple en el análisis de inicial de un proyecto? Ambas preguntas pueden aparecer cuando nos encontramos desarrollando proyectos que involucren las prácticas del project management y, en este post, te damos las respuestas. Si quieres seguir aprendiendo, no dejes de leer nuestro siguiente artículo acerca de qué es un business case.

¿Qué es un business case?

Podemos definir qué es un business case o un caso de negocio, de acuerdo a su traducción del inglés, como un documento que examina y analiza la viabilidad de un proyecto. A su vez, este debe evaluar las posibilidades de éxito, ya que deberá observar los costos relacionados con el proyecto, así como los riesgos y los beneficios que se asocian una vez se ejecute y presente.

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Dado que es un documento que está enfocado en analizar, debe aparecer una vez hayamos planteado todos los elementos del project charter, pues allí residen todas las respuestas referente a costes, objetivos, riesgos y beneficios. Esto implica que se complementan el uno al otro.

Análisis inicial de un proyecto

Como te comentamos en nuestro artículo acerca de la fase inicial de un proyecto, el business case forma parte de esta etapa, pues se encarga de evaluar todos los lineamientos preliminares que ha establecido el project manager junto con sus superiores y su equipo de trabajo creativo.

Como puedes notar, el análisis inicial de un proyecto corresponde a la fase de inicialización de la gestión de un proyecto, ya que se establecen los objetivos y se asigna el presupuesto necesario para el desarrollo de las tareas divididas por el equipo.

Al margen del business case, el análisis de un proyecto también está compuesto por el project charter, que corresponde al proceso anterior al business, el cual debe ser realizado para poder evaluarse después.

Componentes del business case: check list

Como cualquier otro documento para la realización de un proyecto, el business case tiene varios elementos o componentes que lo configuran. En ellos sigue la respuesta a la pregunta del por qué. Estos componentes recogen por qué decides iniciar un proyecto y cuál es el market fit o el mercado target.

Check list

En el business case debes solucionar la siguientes preguntas:

  • Cómo resolveremos las necesidades del cliente.
  • Cuáles son los antecedentes y el punto de partida del proyecto.
  • Cómo vas a encajar un proyecto en un esquema anterior de la empresa, es decir, dentro de la cultura, el plan estratégico y el plan organizacional de la empresa.
  • Cuál será la viabilidad en términos económicos y de presupuesto.
  • Cuánto costará el proyecto.
  • Qué ganancias dejará el proyecto.
  • Qué ROI se puede calcular.
  • Contamos con un budget suficiente para el desarrollo de proyecto.
  • Cuál es el plan de proyecto.
  • Cuál es el alcance del proyecto.
  • Cuáles son las partes interesadas.
  • Cuál es la hoja de ruta preliminar.
  • Cuáles son las métricas y KPI.
  • Cuáles pueden ser los riesgos del proyecto.
  • Cuál es el happy path y los aspectos negativos de proyectos similares realizados con anterioridad.
  • Qué pasaría si cualquier cosa sucediera y afectara al proyecto.
  • Cómo podrías solucionar posibles errores o problemas a lo largo de tu proyecto.

Si quieres que tu business case sea útil para el project manager, el equipo de trabajo y todas las partes interesadas, no debes dejar de comprobar ni uno de los parámetros que te acabamos de listar. Dejarlos pasar significará que tu proyecto no está debidamente planteado o qué deberías seguir trabajando en el análisis inicial. Por ahora, ya sabes qué es un business case y qué debe tener.

Sigue aprendiendo con KeepCoding

Has finalizado de leer este artículo y has aprendido qué es un business case y cómo realizarlo, ¿a qué estas esperando para llevarlo a cabo en tu propio proyecto? Aunque este elemento es originario del proceso inicial de un proyecto, puede reproducirse en proyectos de menor escala, ya que tienen la misma capacidad de configuración y cumplimiento. Si quieres seguir aprendiendo y conformar tu proyecto, apúntate en nuestra formación intensiva de Marketing Digital y Análisis de Datos Bootcamp y no pares de aprender. ¡Entra y solicita información!

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