¿Cómo conectar documentos en Tableau?

Tableau tiene varias opciones para importar tus datos. También es compatible con una cantidad de archivos que puedes importar de manera sencilla. En este post, te contamos cómo conectar documentos en Tableau y las diferentes formas que tienes para hacerlo.

Opciones para conectar documentos en Tableau

Tienes tres formas de conectar documentos en Tableau que puedes usar, cada una de ellas usando diferentes plataformas. La primera es por medio de Tableau desktop para ordenadores, que es un servidor que debes descargar. También puedes acceder a él por medio de los navegadores usando Tableau Server o Tableau Cloud. 

Estas formas de conectar documentos en Tableau son diferentes entre ellas y debes saber cuál es la mejor para tu flujo de trabajo.

Conectar archivos de texto

La primera manera de conectar documentos en Tableau es por medio de los archivos de texto. Esta forma es la más sencilla, pues es una de las maneras por defecto de Tableau para importar datos. 

Lo único que debes hacer es ir a Tableau, busca conectar y eliges archivo de texto.

Una vez llegas a este punto debes buscar cuál es el documento que quieres conectar y le das a abrir. Finalmente, para poder pasar la información, debes ir a la página de fuentes de datos y empezar tu análisis. 

Conectar Tableau Desktop y Server

Lo primero que debes hacer para conectar documentos en Tableau Desktop es descargar la aplicación por medio de la página de Tableau. Puedes empezar con la prueba gratuita y luego pasar a un plan de pago que te sirva. 

Una vez tienes tu aplicación, debes conectar el servidor. Para esto debes entrar a Tableau Server y Tableau Cloud con tus credenciales. El servidor te pedirá un usuario y contraseña, mientras que Cloud te pedirá el correo y una contraseña. 

Una vez tienes acceso a la herramienta, puedes elegir las fuentes de datos que quieres agregar y, finalmente, las conectas. 

Arrastrar

Una de las técnicas más sencillas para conectar documentos en Tableau es arrastrarlos directamente a los archivos que necesitas. Cuando abres un nuevo proyecto dentro de Tableau tienes la opción de arrastrar tus documentos directamente a la herramienta. Siempre debes tener en cuenta que los archivos que agregues tienen que ser de los archivos admitidos por la herramienta; si no es así, no podrás usar los archivos que conectes. 

¿Cómo mantener Tableau conectado al servidor?

En el momento de conectar documentos en Tableau es muy probable que queramos mantener los datos conectados en todo momento. Tableau Desktop tiene la ventaja de mantener las sesiones iniciadas, por lo que puedes estar tranquilo de poder acceder sin problema. 

También puedes cambiar entre diferentes servidores dentro de tu sitio, dependiendo de lo que tengas conectado a la herramienta. 

Configurar los archivos

Al conectar documentos en Tableau, la configuración de los archivos externos puede o no ser la correcta para empezar, por esto debes asegurarte de mostrarle a la herramienta de qué manera debe leer los documentos. 

Por ejemplo, en caso de que estés arrastrando tus archivos directamente a Tableau, debes mostrarle la manera de leer los datos. Para esto lo primero que vas a hacer es arrastrar:

El archivo se abrirá dentro de la herramienta automáticamente y podrás ver los datos que tiene. 

Para poder ver la configuración de los archivos, debes ir a propiedades del archivo de texto.

Ahí se abrirá un cuadro de texto, donde encontrarás los tipos de campos que tienen, los caracteres y la configuración regional del archivo.

Finalmente, debes verificar la configuración del archivo original y seleccionar los datos correctamente para poder trabajar con los datos sin ningún inconveniente. 

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