Caso práctico de business case y project charter

Cuando quieres aprender algo, lo mejor es practicar. Por eso, en este post te traemos un caso práctico de business case y project charter, con el que aprenderás cómo puedes completar cada una de las secciones que traen ambos documentos, no sin antes recordar en qué consiste cada una y por qué son tan importantes para el project management.

Conceptos y prácticas

Antes de presentarte el caso práctico de business case y project charter, tenemos que hablar sobre los conceptos y prácticas de cada uno de estos documentos.

El project charter es el primer documento que deberías realizar cuando estés desarrollando el análisis inicial de un proyecto. En este documento se definen las funciones, responsabilidades, objetivos, metas y demás conceptos del equipo de trabajo. Debe ser un documento de alto nivel, ya que deberá ser inspeccionado por otros agentes claves de la estructura organizacional.

Por otro lado, el business case es un documento que debes realizar posteriormente a la finalización del documento del project charter. Este documento se encarga de analizar y evaluar las posibilidades de éxito, ya que deberá indagar acerca de los costos relacionados con el proyecto, así como con las posibilidades de éxito.

Caso práctico de business case y project charter

A continuación te presentamos un caso práctico de business case y project charter, donde te detallaremos todas la características que deberían tener este par de documentos en un escenario de real de desarrollo de proyectos.

Project charter

Empecemos por el project charter, que se determina de la siguiente forma:

Nombre del proyecto: Tarjetas

Project Manager: Tu nombre

Última fecha de revisión: 17/01/2023

Propósito del proyecto: completar la propuesta de valor de la Fintech de nombre «Nombre supuesto». No solo en visualización y análisis, sino también en transaccionalidad, por lo que tenemos que crear una tarjeta.

Objetivos del proyecto: los objetivos principales del proyecto son:

• Aumentar le engagement en la semana 4.
• Tangibilizar la Fintech.

Alcance del proyecto: están presupuestados a partir de dos actividades, los entregables del proyecto y los requerimientos funcionales o creativos, que te explicaremos a continuación.

• Entregables: son los documentos o productos que se deben entregar a lo largo del proyecto. En este caso son:
  • Onboarding app.
  • Una landing page.
  • Una tarjeta operativa.
  • Proceso de delivery y logística.
  • Campaña de comunicación.
• Requerimientos funcionales o creativos: otros documentos o productos que debes tener siempre en cuenta. Estos son:
  • Tarjeta del color de la compañía.
  • Tarjeta virtual.

Recursos: Los recursos que deben presupuestarse deben tener en cuenta los siguientes valores:

• Necesitamos 2 desarrolladores backend.
• Necesitamos 2 desarrolladores de aplicaciones.
• Necesitamos 1 product owner.
• 50.000 euros para la campaña por televisión.
• 20.000 euros para desarrollos.

Skateholders: las partes interesadas en nuestro proyecto se listan a continuación:

• Agencia para la campaña de comunicación.
• Integrantes del equipo de trabajo.
• Project manager.

Business case

Después de tener el project charter listo, podemos preocuparnos por el business case, que te explicaremos a continuación:

Propósito: el propósito inicial de nuestro proyecto es crear tarjetas para el uso de los usuarios de nuestra Fintech.

Antecedentes: aquí vamos a sintetizar la historia de nuestra empresa en relación a la creación y divulgación de las tarjetas. También traeremos a colación el historial de otras Fintechs con la creación y divulgación de las tarjetas. ¿Hemos tenido tarjetas? Sí. ¿Han sido exitosas? No todas.

ROI, economía: aquí expresamos el presupuesto y los valores que tenemos dentro de nuestra Fintech y qué de todo eso podemos utilizar para el desarrollo de nuestras tarjetas. Tenemos que traer claro todos los recursos que declaramos en el project charter, los cuales son:

• 2 desarrolladores backend.
• 2 desarrolladores de aplicaciones.
• 1 product owner.
• 50.000 euros para la campaña por televisión.
• 20.000 euros para desarrollos.

A su vez, tendrás que estimar cuál será el ROI para invertir en el proyecto.

Detalles del proyecto: en esta sección también aparecen todos los valores que hemos propuesto en la sección del alcance de proyecto de nuestro project charter.

• Entregables.
• Hoja de ruta temporal, organizacional y de división de tareas en el equipo.

Riesgo del proyecto: establecemos cuáles serían los riesgos de crear y divulgar una tarjeta como Fintech. Imaginamos si perdemos dinero o si la tarjeta no es exitosa, entre otros riesgos referentes al desarrollo del proyecto.

¿Cuál es el siguiente paso?

Ahora que tienes como guía este caso práctico de business case y project charter, tendrás más claros ambos procesos y podrás reproducirlos en proyectos futuros. Este tipo de ejercicios prácticos son vitales para el aprendizaje, ya que es desde la práctica, el error y la reproducción como mejor podemos ejercitar las habilidades y aumentar los conocimientos. Si te gustaría seguir practicando y formándote, te invitamos a apuntarte en nuestro Marketing Digital y Análisis de Datos Bootcamp. ¡Solicita información ahora y descubre cómo convertirte en experto!